営業の成果を向上させるためには、効率的な営業ツールの活用が必要不可欠です。
しかし、多種多様な営業ツールが存在する中でどのツールを選択し、どのように活用すれば良いのかが分からない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、営業の効率化と成果の最大化を目指す企業が押さえるべき営業ツールの選び方と活用法を解説します。
また、ポイントなども併せて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
営業ツールとは
営業ツールとは、顧客情報の整理や商談の管理、成約率の向上など、営業プロセスを支援するためのソフトウェアやアプリケーションを指します。
営業担当者が営業ツールを使用すると手作業の時間を削減し、顧客との関係構築や新規顧客の獲得により多くの時間を割けるようになります。
また、営業ツールは営業戦略をデータに基づいて立案し、営業成績の分析や予測を行うことで営業チームの成果の最大化を図ることが可能です。
現代の市場には多種多様な営業ツールがあり、企業の規模や業界、営業戦略に合わせて最適なツールを選ぶことが重要です。
営業ツールの種類
営業ツールには、主に3種類挙げられます。
- SFA（営業支援システム）
- CRM（顧客関係管理）
- MA（マーケティング・オートメーション）
それぞれの営業ツールについて詳しく見ていきましょう。
SFA（営業支援システム）
SFA（Sales Force Automation）は営業活動を効率化・自動化する支援ツールで、営業チームが顧客情報や購買履歴、コミュニケーション記録などを一元管理できます。
また、日報作成や訪問計画、タスク管理などが容易になり、営業進捗や成果をリアルタイムでチェック可能です。
SFA導入すれば、営業戦略の迅速な立案や効果的な顧客フォローアップが可能となり、営業機会の見逃し防止に貢献します。
CRM（顧客関係管理）
CRM（Customer Relationship Management）は営業活動を強化し、顧客との関係を深めるための重要なツールです。
顧客基本情報や購入履歴、問い合わせ記録、メールや電話を通じたやり取りなど、さまざまな情報を一箇所で管理できます。
また、顧客情報を分析し、新たな市場トレンドやニーズを見極めることにもつなげられます。
CRMの導入は営業効率の向上やマーケティングの最適化、顧客満足度の向上など、企業にとって魅力的なメリットがあり、市場における競争力の向上が期待できるようになるでしょう。
MA（マーケティング・オートメーション）
MA（Marketing Automation）は、マーケティング活動を自動化するためのITツールです。
電子メールやソーシャルメディア、Webサイトなどを通じて、マーケティング業務を自動化や合理化ができます。
MAは顧客の行動や反応を分析し、それに基づいてパーソナライズされたコミュニケーションを提供する機能を持っているので、顧客獲得やリードの育成が効率的に行えます。
営業ツールを使い分ける必要性
営業ツールの使い分けは、営業活動の効率化と成果の最大化に必要不可欠です。
上述したようにSFAは営業プロセスを自動化し、CRMは顧客関係を深め、MAはマーケティング活動の最適化など、それぞれ異なる機能を持ち、営業のさまざまな側面を支援します。
営業ツールを効果的に使い分ければターゲットに合わせた戦略的な営業活動が可能になるなど、営業の効率と効果を高められます。
おすすめの営業ツール一覧
ここでは、2024年最新版のおすすめ営業ツールを10種類紹介します。
- Sales Platform
- eセールスマネージャー
- Kintone（キントーン）
- SATORI（サトリ）
- Zoho CRM
- JUST.SFA（株式会社ジャストシステム）
- HubSpot（ハブスポット）
- Sansan
- Marketo（マルケト）
- ネクストSFA
それぞれの特徴などを紹介するので、営業ツール選びの際に役立ててください。
Sales Platform
引用：セールスプラットフォーム
Sales Platformは株式会社アイドマ・ホールディングスが運営しており、営業のあらゆる面をサポートするクラウド型の強力な営業支援サービスです。
680万件以上の企業リスト作成から多様なアプローチ手法やリアルタイム分析、SFAを利用したリード管理など、営業活動に必要な6つの核心機能を備えています。
特に新規顧客開拓において、利用企業は約150件の問い合わせ獲得したなどの成果を上げており、新規市場攻略にも大きな効果を発揮します。
このような成果は、アイドマ・ホールディングスの豊富な営業支援ノウハウに基づくものであり、営業力強化に大きく貢献するサービスといえるでしょう。
eセールスマネージャー
引用：eセールスマネージャー
eセールスマネージャーは、ソフトブレーン株式会社が展開するSFA（営業支援サービス）です。
シングルインプット・マルチアウトプット方式を採用したCRM/SFAツールで、営業担当者が一度の情報入力で必要な作業を完結できます。
情報はダッシュボードやスケジュール、商談情報など、複数の場所に出力され、営業データの可視化によって組織力向上に貢献します。
導入から定着まで一貫したサポートが提供されることもあり、約95%の高定着率を誇っている営業ツールです。
Kintone（キントーン）
引用：Kintone
kintoneはサイボウズ株式会社によって提供されているクラウドサービスで、コーディング知識がない方でも簡単に業務アプリを開発できるのが特徴です。
日報や顧客管理など、さまざまな業務をアプリ化し、効率化が目指せます。
また、100種類以上のテンプレートを活用してカスタマイズ可能で、情報の蓄積と管理に特化しています。
外部からでもアクセス可能であり、場所を選ばず業務を行えるため、管理や時間の効率化に大きく貢献します。
ただし、大量データの管理や外部システムとの連携には向いていない点もあるため、導入前は注意点を考慮してから検討しましょう。
SATORI（サトリ）
SATORIは国産のMA（マーケティング・オートメーション）ツールであり、使いやすさとリードジェネレーション機能の強さが特徴です。
日本企業特有のビジネス文化にマッチした設計であり、国内外で異なるリードジェネレーションのアプローチにも対応しています。
特に日本では、リスト購入に代わる「名刺活用による関係強化」と「Web訪問者の獲得」が重要であり、SATORIはこの2つを効率的にサポートします。
また、インターフェースの日本語対応や国内企業向けのサポート体制も充実しており、オンラインヘルプやセミナー動画、ユーザー会開催など、運用支援も手厚い営業ツールです。
Zoho CRM
引用：Zoho CRM【公式】世界25万社が利用する顧客管理・営業支援ツール
Zoho CRMはゾーホージャパン株式会社が運営しており、コスト削減と高性能を両立するCRM/SFAツールです。
月額1,680円から利用でき、大手CRM/SFAからの乗り換えると最大80%のコストダウンが可能で、初期費用や機能拡張の追加料金は一切不要です。
直感的で使いやすいインターフェースと、定期的にリリースされる最新機能でアカウントをアップグレードしながらも利用料は変わりません。
ZohoCRMの特色は、ノーコード・ローコードによる柔軟なカスタマイズ性、日本含む世界各地にデータセンターを保有し高いセキュリティで顧客データを守ること、そしてZohoMarketplaceを通じた拡張性の高さにあります。
これにより、売上アップや生産性向上を実現でき、ビジネスオペレーションの進化をサポートします。
JUST.SFA
引用：JUST.SFA – 個人と組織の「継続成長」を支援する”成長型”営業支援クラウドサービス | 商品・サービス | ジャストシステム
株式会社ジャストシステムが提供するJUST.SFAは、プログラミング不要のノーコードクラウドSFAで、マウス操作のみで企業特有の要件に合わせたシステム構築が可能です。
営業プロセスの効率化を図り、新規から既存顧客の管理まで幅広いニーズに対応しています。
また、GmailやSlack、Sansanなどの外部のアプリケーションやサービスとのスムーズな統合が可能で、APIを通じた柔軟な連携が大きな強みです。
GoogleカレンダーやOffice365と同期すれば、スケジュールの管理や共有をより効率的に行えるでしょう。
HubSpot（ハブスポット）
引用：HubSpot
HubSpotはインバウンドマーケティング手法を核に、顧客自らの行動を利益へと導くさまざまな機能を備えているマーケティングプラットフォームです。
無料で利用可能な「HubSpot CRM」をはじめ、「Marketing Hub」や「Sales Hub」、「Service Hub」、「CMS Hub」の4つの主要ツールがあり、マーケティングや営業、顧客サービスなどの効率化を図ります。
プランにはStarterからEnterpriseまであり、機能に応じた料金設定がされています。
世界120国以上で19万社以上の導入実績があり、業務効率化や顧客獲得に貢献している営業ツールです。
Sansan
引用：Sansan
Sansanは名刺管理を核とした営業DXサービスで、100万件以上の企業情報を備え、営業活動のデジタル化と顧客管理の効率化をサポートします。
名刺情報だけでなく、商談メモや顧客との各種接点情報を一元管理し、全社共有を可能にします。
また、法人向け名刺管理サービスとしては日本国内市場シェア82%を誇り、9,000社以上で導入されています。
Sansanの独自テクノロジーによる正確なデータ化や外部システムとの連携により、企業は顧客理解を深め、営業成果の最大化につなげることが可能です。
Marketo（マルケト）
引用：Adobe Marketo Engage – マーケティングオートメーション（MA）
Marketoは、AdobeMarketoEngageとして知られるエンゲージメント・マーケティング・プラットフォームであり、全世界の5,000社以上で採用されています。
BtoBやBtoCのマーケティングを自動化し、見込み顧客の育成や優先順位付け、パーソナライズされたアプローチを可能にする9つの主要機能を提供します。
Marketoの利用により、ターゲティングの精度向上、SEO施策によるコンテンツの上位表示、顧客ニーズに合わせたサービス提供が実現可能です。
ネクストSFA
引用：ネクストSFA
ネクストSFAは、MA（マーケティングオートメーション）、SFA（セールスフォースオートメーション）、CRM（カスタマーリレーションシップマネジメント）の機能をすべて備えた営業ツールです。
見込み顧客の獲得から育成、商談管理や顧客管理までを一元的にサポートします。
安価でありながら、メール一括配信やシナリオメール、スコアリング&トラッキング、フォーム生成などのマーケティング活動を自動化し、営業活動の効率化を実現する機能を搭載しています。
ネクストSFAは、見込み顧客の効率的な管理から顧客関係の最適化まで、ビジネスの成長を全面的に支援するツールです。
営業ツールを選ぶときのポイント
営業ツールを選ぶ際のポイントは以下の4つです。
- 自社の課題に適している
- 導入実績が豊富である
- 費用対効果を期待できる
- サポート体制が整っている
現代のビジネスシーンにおいて成功の鍵を握るのは営業ツールですが、市場にはさまざまなツールが溢れており、どれを選べば良いのかと迷うことも少なくありません。
ここでは、適切な営業ツールを選ぶためのポイントを詳しく解説するので、必ず押さえておきましょう。
自社の課題に適している
営業ツールを選ぶ際の最も重要なポイントは、自社が抱える課題にどの程度適しているかです。
企業にはそれぞれ異なる営業プロセスや課題が存在し、一つのツールがすべての企業に最適とは限りません。
自社の営業プロセスを詳細に分析し、「どの部分を効率化したいのか」「どのような機能が必要なのか」を明確にした上で特定の課題解決に特化したツールを選定するのが大切です。
導入実績が豊富である
営業ツールを選ぶ上で重視すべきポイントの一つが、営業ツールの導入実績です。
多くの企業に採用され、良好な結果を残している営業ツールは信頼性が高く、導入リスクが低い傾向にあります。
実際の導入事例を一度確認し、類似の業種や規模の企業がどのような成果を上げているのかを把握すれば、自社にとって最適なツール選定の大きな手がかりになるでしょう。
費用対効果を期待できる
営業ツールを選定する際、費用対効果の検討は避けて通れません。
たとえ高価な営業ツールであっても、営業活動における売上増加や業務効率化に大きく貢献するなら投資する価値はあります。
一方、低コストで導入できるとしても効果が見込めない営業ツールの場合は避けたほうが良いでしょう。
目を向けるべきは営業ツールの価格だけでなく、導入することで期待される効果とのバランスを正確に評価することです。
サポート体制が整っている
サポート体制の充実度も、営業ツール選定の大きなポイントです。
どんなに優れた機能を持つ営業ツールでも、問題が発生した際に迅速で適切なサポートを受けられなければ、その価値は半減してしまいます。
特に導入初期は操作方法や設定に関する疑問が多く出るため、信頼できるカスタマーサポートの存在は欠かせません。
営業ツールの性能はもちろんのこと、サポート体制の質にも注目し、長期的な視点でチェックしましょう。
営業ツールなら「カイタク」にお任せください
営業ツールの導入を検討しているなら、カイタクにお任せください。
カイタクはBtoB向けの伴走型営業支援サービスとして、クライアント様の製品やサービスを正しくターゲットに伝え、新規顧客開拓の道を切り開きます。
「良いサービス・製品を作っているのに全然知ってもらえない」などの課題に直面している企業にとっても、カイタクは理想的なパートナーとして支援します。
最後に、カイタクの代表的な特徴を2つ紹介します。
実績のあるライターが文面のA/Bテストご提案
セールスレターの魅力を最大限に引き出すためには適切な文面が重要であり、実績豊富なライターによるA/Bテストの実施は有効な手段です。
カイタクでは、ライターが毎月異なるアプローチでセールスレターを複数制作し、実際に市場での反応をテストします。
このプロセスを繰り返し行ってアポ獲得率の最適化を図っており、最も効果的な文面を特定しながら営業成果の向上に直結させることが可能です。
月1回の戦略会議でより良いアプローチを実現
カイタクでは、クライアント様とともに歩むことを重視しており、月1回の戦略会議を設けています。
戦略会議では、アプローチするターゲット層や訴求したいメッセージを深く掘り下げながら、効果的なキャンペーン戦略を一緒に練り上げます。
また、カイタクの伴走型サポートにより、従来のツールや手法では見つけることが難しいBtoBダイレクトマーケティングにおける「勝ちパターン」の発見も可能です。
まとめ
現代の営業活動で営業成果を向上させるためには、効率的に営業ツールを活用することが大切です。
営業ツールには、SFAやCRMなどの種類があり、それぞれ特徴や強みが異なるので、上手に使い分けることがポイントです。
また、運営会社によっても営業ツールのメリットや料金が変わるため、自社の抱える課題に合わせて営業ツールを選ぶようにしましょう。
カイタクBtoB向けの伴走型営業支援サービスであり、月1回の戦略会議などを通じてクライアント様を支援しているので、営業ツールの活用を検討している場合はぜひご相談ください。
フォーム営業代行からマルチチャネル営業までB2B向けの伴走型営業支援サービス「カイタク」
日本初のB2B向けフォーム営業代行サービスとしてスタートしたカイタクは、数百社以上のお客様の支援実績をもとにした「勝ちパターンを探す」のが得意なB2B向け伴走型営業支援サービスです。
カイタクは、フォーム送信自動化ツールや従来の送信代行企業とは異なり、プロのライターによる訴求メッセージの作成と、目標に照らしたオリジナル送信先リストの作成に加えて、月1回の「勝ちパターン探し」の戦略会議を特徴としています。
テレアポ・手紙・FAXも組み合わせたマルチチャネル営業
また、新規営業のアポの獲得の成功率には、ライティング（訴求メッセージの作成）とターゲティング（送信先リストの作成）の組み合わせのほかに、営業チャネル（コミュニケーション媒体）も大きく影響します。カイタクでは、「フォーム送信」「フルコール（テレアポ）」「手書き風手紙」「FAX DM」などの媒体を組み合わせた「マルチチャネル営業」も得意としています。
”良いサービス・製品を作っているのに全然知ってもらえない”
新規開拓の営業やリード獲得が必要なのに、担当者がいない、リソースがない、どうやったらいいかわからない。そんな法人向けビジネスの現場で、まるで社員のように一緒に考えて伴走する営業支援サービスです。
お客様と一緒になって悩み、月々の仮説検証や改善施策を考え、実施した結果から学んで勝ちパターンを見つける。この勝ちパターン探しのプロセスが「カイタク」の最大の特徴です。
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